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國壽永豐企業年金集合計劃

  • 計劃登記號:99JH20110028
  • 批復日期:2011-12-28
  • 受托人:中國人壽養老保險股份有限公司
  • 托 管 人:中國農業銀行股份有限公司
  • 賬戶管理人:中國人壽養老保險股份有限公司
  • 投資管理人:國壽養老,博時基金,中信證券,平安養老
  • 計劃介紹
  • 投資范圍
  • 投資比例
  • 業績基準
  • 投資團隊

國壽永豐企業年金集合計劃是人社部批復的第一批集合計劃,由我公司擔任受托人、賬戶管理人、投資管理人,由農業銀行擔任托管人,同時,按照人社部相關政策要求,選擇博時基金、中信證券、平安養老擔任投資管理人,共同為客戶提供企業年金管理服務。該計劃共設置價值成長、穩健配置、安享穩盈、避險增值四個類型七個投資組合,委托人可根據自身需求和投資偏好進行選擇。

該計劃基金財產限于境內投資,投資范圍包括銀行存款、國債、中央銀行票據、債券回購、萬能保險產品、投資連結保險產品、證券投資基金、股票、商業銀行理財產品、信托產品、基礎設施債權投資計劃、特定資產管理計劃、股指期貨,以及信用等級在投資級以上的金融債、企業(公司)債、可轉換債(含分離交易可轉換債)、短期融資券和中期票據等金融產品。

投資組合 投資管理人 投資比例
貨幣類 固定收益類 權益類
價值成長 博時基金 5%-100% 0%-135% 0%-30%
價值成長 中信證券 5%-100% 0%-135% 0%-30%
價值成長 平安養老 5%-100% 0%-135% 0%-30%
價值成長 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-30%
穩健配置 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-20%
安享穩盈 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-15%
避險增值 國壽養老 5%-100% 0%-135% 0%-10%

1)價值成長投資組合

滬深300指數*15%+中債總全價指數*60%+銀行活期存款利率*25%。

2)穩健配置投資組合

滬深300指數*10%+中債總全價指數*50%+銀行活期存款利率*40%。

3)安享穩盈投資組合

中債總全價指數*50%+銀行活期存款利率*50%。

4)避險增值投資組合

中債總全價指數*50%+銀行活期存款利率*50%。

陳靜,現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心固定收益部投資經理。中央財經大學碩士。曾在中國人壽再保險股份有限公司投資部從事研究與投資工作。2008年開始就職于中國人壽資產管理有限公司養老金及機構業務部,自加入中國人壽以來一直從事企業年金固定收益類資產的研究、投資管理工作,經驗豐富、風格穩健,能夠出色的達成投資組合的絕對收益目標。所管理的企業年金組合以大型企業為主,有較為豐富的大額資金管理經驗,無論歷年市場表現如何,賬戶均取得良好的投資收益。

張慶平,現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心固定收益部高級投資經理。中國人民大學經濟學碩士。2010年起曾就職于景順長城基金管理有限公司、北京佑瑞持投資管理有限公司,歷任助理經理、固定收益研究員、信用研究負責人、固定收益投資經理。堅持穩健的投資風格,注重自上而下的宏觀經濟周期分析和大類資產配置,擅于從信用研究角度挖掘投資價值,努力實現穩健的業績增長。

周介,現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心權益投資經理、周期與投資品組組長。北京大學統計學與IPE雙學士。2012年起就職于中國人壽養老保險股份有限公司,歷任行業研究員。投資理念偏重自上而下,兼顧個股選擇,注重控制下行波動。組合構建的框架邏輯上,首先是風格判斷、其次行業配置、再次選股,持倉均衡

潘丹鳳,現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心固定收益投資經理。中國人民銀行研究生部金融學碩士。曾就職于中國人壽資產管理有限公司,歷任投資經理助理,固定收益投資經理。自從業以來一直從事企業年金管理工作,專注于固定收益品種的投資和研究。在投資上,注重宏觀分析及研究,動態把握經濟周期變化,捕捉市場機會,穩健操作,自2009年以來,在各種市場環境下,均取得較好的投資收益。

陳烈欽,現任中國人壽養老保險股份有限公司投資中心高級基金投資經理。法學碩士。2007年起就職于中國人壽養老保險公司戰略規劃部,投資中心研究部和組合管理部,歷任研究員、組合經理、基金投資經理助理。熟悉企業年金資金性質和特點,對宏觀經濟走勢和大類資產配置有深刻理解,在組合構建、基金評價和選擇方面具有豐富的經驗,能夠把握大類資產的機會,通過選擇優秀基金管理人構建組合,獲得穩定的超額收益。

(排名不分先后)

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